金华市2018年1-6月商务运行情况分析

        1-6月,全市实现社会消费品零售总额1057.44亿元,同比增长8.5%实现货物贸易进出口总额1789亿元,同比增长8.4%其中出口1745.7亿元,同比增长8.7%,增速高于全国、全省3.8和2.7个百分点,出口规模和出口增速分别位列全省第二和第三位;进口43.3亿元,同比下降1.2%。全市新批外商投资企业438家,实际利用外资1.12亿美元,同比下降30%。核准境外投资企业(机构)12家,境外投资总额1.28亿美元,其中中方投资3975.09万美元;完成对外承包工程劳务合作营业额1.33亿美元,同比下降15.52%;期末在外各类劳务人员1589人。

一、消费市场平稳运行

1.乡村增速快于城镇,住餐消费增幅高于商品消费。从城乡市场结构看,1-6月我市乡村消费品零售总额167.14亿元,同比增长11.6%;城镇消费品零售总额890.30亿元,同比增长7.9%,乡村快于城镇3.7个百分点。从消费形态看,住餐业实现零售总额93.88亿元,同比增长9.9%;商品零售总额963.56亿元,同比增长8.3%。

2.石油及制品类消费较快增长,汽车消费较大幅度回落。受消费需求提升和油价同期上涨等影响,石油类消费持续较快增长。1-6月全市限上石油及制品类零售额达84.77亿元,同比增长19.3%,增速较1-5月加快2.4个百分点。受关税下调政策影响,汽车消费呈较大幅度回落。全市限上汽车类零售额为153.8亿元,同比增长0.4%,增速较1-3月回落12.4个百分点,较1-5月回落4.6个百分点。

3.生活必需品类消费较快增长,家电、药品、服装类消费下跌。1-6月,全市限额以上单位粮油食品类零售额13.02亿元,同比增长11.1%;日用品类零售额5.74亿元,同比增长44.3%,较上年同期分别加快12.7和24.3个百分点。家用电器和音像器材类、中西药品类、服装鞋帽针纺织品类、体育娱乐用品类同比分别下跌20.5%、11.9%、3.6%、30.3%,分别较上年同期回落63.5、16.6、58.2和151.2个百分点。

4.重点批零企业销售总体增长,传统百货、超市业持续下跌。据金华市商务局重点流通企业监测系统显示,1-6月,受监测的48家重点批零样本企业共实现销售收入300.49亿元,同比增长10.49%。分行业看,批发业同比增长2.46%,零售业增长13.39%。分业态看,专业店、网上商店同比分别增长18.12%、13.16%,百货店、超市则分别下跌2.5%、4.22%。

二、货物贸易出口承压前行、保持稳定

1.上半年出口稳中有进,二季度出口额、六月当月出口额均创近年新高。一季度,全市出口800.9亿元,同比增长14.3%,进口21.5亿元,同比增长0.2%;二季度,全市出口945.1亿元,同比增长4.4%,进口21.8亿元,同比下降2.7%。6月当月出口314.4亿元,同比增长8.8%;当月进口8.6亿元,同比下降4.3%。

二季度全市出口增速较一季度回落了9.9个百分点,基数抬高是最主要原因。二季度增速虽然回落,但出口额创下2015年以来各个季度的新高。上半年出口在较大的压力下能保持相对平稳的增长实属不易,去年恢复性的增长带来了较高的基数,今年更多是在此基础上的常态化增长。这种增长同样体现在六月当月的数据上,六月当月出口额达到了五年来同期的最高点。

2.市场采购贸易方式对全市出口起到拉动作用,新型贸易增长较快。1-6月,全市以市场采购贸易方式出口1015.5亿元,同比增长9.1%,高于全市平均增速0.4个百分点。占全市出口比重的58.2%,与去年同期相比提升了0.2个百分点,对全市出口增长的贡献率为60.3%。6月当月以市场采购贸易方式出口171.1亿元,同比增长8.3%,拉动全市当月出口增速提高4.6个百分点。

1-6月,全市以一般贸易方式出口693.7亿元,同比增长8.5%,占全市出口比重的39.7%,对全市出口增长的贡献率为39.1%。

1-6月,全市跨境电商(9610)出口14亿元,同比增长2.3倍,高于全省跨境电商出口增速,占全省跨境电商出口额的79.5%。今年以来新型贸易的增长态势表明,大力培育的贸易新业态新模式,已成为稳定全市出口的重要力量。

3.义乌、永康、武义居出口规模前三,金义都市新区、金东、浦江出口增长较快。上半年,义乌市、永康市、武义县出口规模居全市前三,出口额分别为1226.7亿元、140.9亿元、93.7亿元,同比分别增长9.5%、5.4%、7.1%,分别占全市出口比重的70.3%、8.1%、5.4%。金义都市新区、金东区、浦江县出口增速较快,分别为17.3%、14.6%、13.7%;浦江县、金义都市新区、磐安县进口增长强劲,同比分别增长4.8倍、2.8倍、44.6%。

4.民营企业作为全市出口的“稳定器”,作用显著。上半年,民营企业作为全市出口主力,出口1699.3亿元,另外外商投资企业出口39.5亿元,两者同比分别增长9.1%、0.5%,合计占全市出口比重的99.6%。民营企业作为全市出口的“稳定器”,作用发挥显著,上半年出口额继续领跑其他企业类型,对全市出口增长的贡献率为101.1%。

1-6月,以横店集团、三美化工、哈尔斯真空器皿等为主的全市传统外贸前100强企业完成出口239.7亿元,同比增长21.1%,高于全市平均增幅12.4个百分点,占全市出口比重的13.7%,与去年同期相比提高了0.4个百分点,拉动全市出口增速提高2.6个百分点。

5.机电产品出口持续增长,高新技术产品出口快速增长,传统劳密型产品占对美出口四成。1-6月,机电产品出口691.3亿元,同比增长9.5%,占全市出口比重的39.6%,对全市出口增长的贡献率为43.1%。其中,运输工具、机械设备、金属制品出口同比分别增长18.6%、13.8%、13.5%。上半年,全市对美国出口机电产品58.4亿元,同比增长4.3%,占全市对美国出口总值的32.9%。

高新技术产品出口42.9亿元,同比增长15.8%,占全市出口比重的2.5%,对全市出口增长的贡献率为4.2%。其中,电子技术产品出口14.9亿元,同比增长45.8%。上半年,全市对美国出口高新技术产品3.6亿元,同比下降8.6%,占全市对美国出口总值的2.0%。

纺织服装出口305.5亿元,同比增长9.9%,占全市出口比重的17.5%;轻工产品出口385.9亿元,同比增长3.4%,占全市出口比重的22.1%。上半年,全市对美国出口纺织、轻工等传统劳动密集型产品37.8亿元和40.9亿元,同比分别增长5.7%、6.1%,两者合计占全市对美国出口总值的44.3%。

值得一提的是,在全市前30项主要出口商品中,钢铁制紧固件、钢材、太阳能电池、美容化妆品、非工业用钢铁制品增长较快,同比分别增长62.0%、60.4%、58.6%、29.1%、27.8%。

6.对欧盟、东盟、“一带一路”沿线国家等主要贸易伙伴出口稳定增长,对新兴市场出口增长较快,对美贸易“抢出口”现象明显。1-6月,全市对欧盟、东盟分别出口239.2亿元、154.4亿元,同比分别增长9.0%、10.3%,分别占全市出口比重的13.7%、8.8%,对全市出口增长的贡献率分别为14.2%、10.3%。

1-6月,全市对“一带一路”沿线国家出口778.8亿元,同比增长7.5%,高于全省对“一带一路”沿线国家出口增速0.6个百分点。占全市出口比重的44.6%,出口规模居全省首位,占全省对“一带一路”沿线国家出口比重的23.9%,拉动全市出口增速提高3.4个百分点。其中,对中东欧16国出口64.2亿元,同比增长29.2%。

1-6月,全市对非洲、拉丁美洲两个新兴市场分别出口322.2亿元、200.1元,同比分别增长12.7%、19.9%,分别占全市出口比重的18.5%、11.5%,与去年同期相比分别提升了0.7和1.1个百分点,两大市场合力拉动全市出口增速提高4.3个百分点。

1-6月,全市对美国出口177.5亿元,同比增长8.7%,占全市出口比重的10.2%,占比与去年同期持平。受中美贸易摩擦持续升温影响,不少外贸企业为规避风险将出口时间前移,在近期加快对美国出口。从6月单月数据来看,全市对美国出口同比增长12.9%,高于全市当月出口增速4.1个百分点,企业利用过渡期抢出效应明显。

7.大宗商品持续价涨量跌态势,受机器设备进口下跌影响,对美进口增速、全市进口增速双双回落。

    1-6月,全市20种资源性大宗商品进口15.5亿元,同比增长0.1%,占全市进口比重的35.8%,与去年同期相比提升了0.7个百分点。经测算,大宗商品进口均价上涨7.8%,进口数量平均下降8.4%,总体上呈现价涨量跌的态势。初级形状塑料、废金属、纺织纱线、未锻造的铜、棕榈油是全市前五大进口商品,1-6月合计进口20.8亿元,占全市进口总值的47.4%,同比增长12.2%。制造半导体用机器上半年进口额仅有去年同期的四分之一,同比下跌74.2%,拉低全市进口增速2.5个百分点。

1-6月,全市对“一带一路”沿线国家进口12.7亿元,同比增长4.3%,占全市进口比重的29.2%,与去年同期相比提升了1.5个百分点。受制造半导体用机器进口下跌影响,全市对美国进口6.3亿元,同比下降6.8%,占全市进口比重的14.5%,拉低全市进口增速1.0个百分点。

1-6月,全市以一般贸易方式进口26.2亿元,同比增长11.6%,高于全市平均增速12.8个百分点,占全市进口比重的60.5%,与去年同期相比提升了6.9个百分点。全市民营企业进口40.7亿元,同比增长3.5%,高于全市平均增速4.7个百分点,占全市进口比重的93.8%,与去年同期相比提升了4.2个百分点。

8.得益于国际、国内经济良好的基本面,上半年全市出口保持了稳中向好的势头,但受中美贸易摩擦等多种因素影响,下半年出口形势仍然严峻。

今年以来,全国多项经济指标稳中有升,上半年中国制造业采购经理人指数持续保持在景气区间。国际货币基金组织、世界贸易组织等主要国际机构对2018年世界经济全球贸易增长率的预测仍保持相对乐观。但是,由于金融市场担忧中美贸易摩擦升级,近期美元指数、美元兑人民币汇率剧烈波动,若争端持续升级,可能会触发金融市场更大反应。

从参与“外经贸运行监测系统”调查问卷的938家企业上报数据看,6月份金华市出口订单景气指数为107.4,环比小幅下降1.7个百分点;企业出口信心指数为107.4,环比小幅回升1.4个百分点。出口商品价格上涨或持平的企业环比微降;原材料价格上涨或持平的企业环比基本持平。原材料价格的上涨,导致企业生产成本大幅提高,但出口销售价格增长有限,企业去库存的压力增加,同时,人民币汇率波动也导致企业出口经营风险加大。

上半年,中美贸易摩擦持续升级,外贸企业为了规避即将到来的关税均出现了“抢出口”的现象,这提前释放了对美国的外贸量。下半年,全市外贸出口总体仍会保持稳中向好的态势,但国际环境不确定因素较多,美国的单边主义、贸易保护主义措施将对全球贸易的稳定发展带来挑战。随着美国关税措施的落地和加码,下半年全市对美国出口增速可能出现下降,并影响整体出口的增长,出口形势仍然严峻。

三、信息业利用外资保持较高增幅

1.外资投资服务业企业数量占比较大今年上半年我市共新批外商投资企业438家,其中服务业新批外商投资企业424家,占全部新批外商投资企业的96.8%。在吸引外资方面,服务业明显高于其它行业,发展迅速的专业技术咨询服务业、批发零售业和餐饮业等均受到外资青睐。全市服务业发展迅速,有望成为未来利用外资工作的新亮点。

2.实际利用外资以制造业和信息业为主,电子商务合同利用外资增长迅速1-6月,制造业实际利用外资3728万美元,占实际利用总量的33.3%,软件及信息业实际利用外资3800万美元,同比增长322.2%。1-6月我市电子商务及配套产业新批合同外资1.5亿美元,同比增长26.8%,占全部合同利用外资的48.39%。

3.利用展会平台强化对外推介积极参与产业洽谈、项目对接、专题论坛等活动,创新招商方式方法,探索专业化、市场化的招商新途径。6月7日,在第二十届浙江投资贸易洽谈会重大投资项目签约仪式上,我市中通快递浙江总部项目成功签约落户,该项目总投资1.5亿美元,协议外资1.5亿美元。

四、“一带一路”经贸合作扎实推进

1.国际营销网络建设稳步推进。今年我市企业境外投资以营销网络为主。1-6月全市经备案、核准设立的境外营销网络项目共9个,中方投资额3486.07万美元,占全市总额的87.70%。截至目前,全市共审批、核准或备案设立境外营销网络400余家,主要分布在香港、美国、瑞典、德国和阿联酋等主要出口市场的60多个国家和地区,遍布全球主要国际贸易市场。

    2.“一带一路”成为我市企业对外投资合作热土。1-6月,我市在“一带一路”沿线国家地区投资项目5个,中方投资额3422.35万美元,占全市总额的86.09%。其中,最大的项目为浙江华捷投资发展有限公司投资3000万美元在捷克设立的欧洲华捷发展有限公司项目。该项目的备案标志着“一带一路”捷克站货运场项目正式启动。此外,我市在“一带一路”沿线国家开展对外承包工程业务增长势头迅猛,20181-6月,我市对“一带一路”沿线国家新签承包工程合同总额7611万美元,占全市新签承包工程合同总额83.76%;实际完成营业额4644万美元,占我市对外承包工程营业额的份额从17年底的27.28%提高到现在的34.94%

3.对外承包工程队伍扩大。1-6全市新签合同额9087万美元,较去年同期略降0.83%。我市对外承包工程队伍扩大,从统计情况看,今年有7家企业有对外承包工程实绩,比去年同期增加了4家,对外承包工程队伍扩大。今年上半年,我市对外承包工程传统市场阿尔及利亚完成营业额7963万美元,占全市总额59.91%,占比较去年同期下降15.02个百分点。针对传统市场发展受限的情况,我市部分工程承包企业积极拓展业务,在斯里兰卡、科威特、马来西亚等“一带一路”沿线国家均承接了新业务,对外承包工程市场开拓有新发展。