金华市2019年1-6月商务运行情况分析

金华市20191-6商务运行情况分析

 

1-6月,全市实现社会消费品零售总额1139.56亿元,同比增长7.8%,增速逐月回升,较1-5月提高0.9个百分点实现货物贸易进出口总额1917.6亿元,其中出口1840.7亿元,同比增长5.5%,全市出口规模占全国出口比重的23.1‰,占全省出口比重的17.6%,出口规模位列全省第二位;进口76.9亿元,同比增长76.2%,进口增速保持全省首位,高于全国74.8个百分点,全省72.9个百分点全市新批外商投资企业453家,实际利用外资9546万美元,同比下降14.75%。核准境外投资企业(机构)13家,境外中方投资8961.15万美元,同比增长125.43%;完成对外承包工程劳务合作营业额1.6亿美元,同比增长20.3%,期末在外各类劳务人员1916人。

一、消费市场稳步回升

1.社零数据企底后回升,限上批零业增速加快且批发业好于零售业。5月份开展“促消费专项行动”以来,限上社零在5月当月结束了连续12个月的负增长后,6月当月同比增长达14.8%,增速列全省第7位。除金义都市新区、兰溪市、永康市外,其余县(市、区)限上社零均实现正增长。1-6月全市限上批零业销售总额943亿元,同比增长6.8%,较1-5月提高7个百分点,增速位列全省第七位。其中限上批发业销售总额576.18亿元,同比增长9.3%;限上零售业销售总额366.81亿元,同比增长3.1%。

2.消费结构持续优化。随着居民生活水平的提高,个性化、品质化、多样化、绿色低碳、健康文明等科学理性的消费理念日益深入人心。1-6月,以通迅器材类、家具类、体育娱乐用品类、化妆品类等为品质生活代表的消费品,增速分别达到136.1%、70.8%、48.6%、13.6%。以新能源汽车也保持快速增长,增速分别达到230.9%。粮油食品类从去年10月以来增速保持在20%以上,其中的蔬菜类增速呈现逐月上涨的趋势,上半年累计增速达133.9%。

3.汽车销售转负为正,石油制品低位运行二季度汽车消费由观望转向井喷,6月当月及累计增幅大幅回升。1-6月实现零售额169.1亿元,同比增长7%,增幅较上月提高8个百分点,为去年7月以来首次正增长;其中当月销售36.8亿元,同比增长48.3%。主要是国6标准在7月正式实施,经销商在6月底前对国5车大量降价抛售,6月上牌量达到2.06万辆,同比增长50.5%,比5月提高52.9个百分点。石油及制品类1-6月实现零售额85.5亿元,同比下降0.2%,较上月累计增幅回落0.7个百分点,其中当月增幅从5月的4%回落至本月的-4%。从中石油和中石化反映情况看,6月份石油销量增长约在5%,单升均价下降0.5元左右。

4.住宿餐饮一升一降。1-6月,全社会住宿业营业额35.1亿元,增幅为7.6%,增幅比一季度提高0.9个百分点,其中限上住宿业营业额8.3亿元,同比下降0.9%,增幅比一季度提高1.6个百分点。全社会餐饮业营业额174.5亿元,增幅为12.3%,增幅比一季度回落0.6个百分点;其中限上餐饮业营业额9亿元,增幅为1%,增幅比一季度回落6.1个百分点。

5.传统消费增长放慢,服务消费占比增加。1-6月,我市受监测的超市、百货店、家电卖场零售额与去年同期相比,分别下降6.51%、1.11%、18%。汽车板块受国内宏观经济环境变化,汽车行业景气度下降,产销量同比下滑等影响,下半年或许陷入低迷。石油板块在油价下跌的大环境下,很难再保持增长态势。在传统板块对社零的贡献明显减弱的同时,另一方面,据国家统计局测算,服务消费增幅超过传统实物消费增幅,居民在文化、娱乐、教育等方面的消费占比已经从45%左右提高到50%以上。全市线上消费继续保持高位增长,1-6月实现网络零售1341.8亿元,同比增长17%,占全省16.8%,总量居全省第二位。

二、货物出口总量居全省第二

1.受多种因素影响,上半年出口波动较大;降低进口关税政策红利持续释放,上半年进口达历史最高点;上半年出口额前三的县市区6月当月出口增速下降明显。今年一季度、二季度全市出口受春节、规避中美贸易摩擦风险抢出口两方面因素影响,起伏较大。虽然二季度全市出口增速有所回落,但出口规模达到历年来二季度最高。受很多外贸企业因贸易摩擦提前大量出货、部分美国客户暂缓下单、海关系统调整导致市场采购结关存在时间差、部分行业进入销售淡季、增值税税率降低、去年基数较高等多方面因素影响,6月单月的出口放缓。

得益于国家一系列外贸稳增长、调结构、降低进口关税政策持续发挥效力,上半年全市进口成绩斐然,二季度进口额、6月当月进口额均为历史最高点。

1-6月,除金义都市新区出口下降以外,其他各县(市、区)及金华开发区出口均实现正增长,增幅超过全市平均的有6个地方,分别为磐安县、婺城区、开发区、兰溪市、永康市、金东区。义乌市、永康市、武义县位列全市出口总值前三,出口额分别为1291.1亿元、151.0亿元和97.4亿元。6月当月,浦江县出口同比增长11.7%,为全市最高,婺城区实现正增长,增速为0.2%,其余县(市、区)出口增速均有下降,分别为东阳市(-0.7%)、金东区(-1.8%)、义乌市(-4.5%)、开发区(-5.0%)、永康市(-5.5%)、兰溪市(-5.8%)、武义县(-10.7%)、磐安县(-11.5%)、金义都市新区(-18.2%)。全市当月出口下降主要集中在义乌市、武义县和永康市,上述三地合计拉低全市当月出口4.2个百分点。

2.市场采购出口增速放缓,一般贸易出口增速超过全市平均,贸易摩擦影响显现,一般贸易单月出口下降。1-6月,全市以市场采购贸易方式出口1058.4亿元,同比增长4.2%,低于全市平均增速1.3个百分点,占全市出口比重的57.5%,与去年同期相比下降了0.7个百分点。6月当月,市场采购贸易方式出口167.0亿元,同比下降2.4%。全市出口也受到相应的影响,若剔除市场采购出口额,全市出口782.4亿元,同比增长7.2%,增速高于全国和全省平均水平。

1-6月,全市以一般贸易方式出口748.3亿元,同比增长7.9%,高于全市平均增速2.4个百分点,占全市出口比重的40.7%,与去年同期相比提高了1.0个百分点,对全市出口增长的贡献率为57.4%。6月当月,一般贸易方式出口126.8亿元,同比下降6.7%。随着中美贸易摩擦的影响逐步显现,企业“抢出口”现象趋缓,美方客户需求开始减少,客户下单也日益谨慎,涉及美国加征关税的企业出口开始下降。

以横店集团、三美化工、哈尔斯真空器皿等为主的全市传统贸易前100强企业1-6月完成出口238.6亿元,同比增长11.8%,高于全市平均增速6.3个百分点,占全市出口比重的13.0%。

3.机电产品、纺织服装出口保持稳定增长,轻工产品出口增速趋缓,高新技术产品出口增长最快。1-6月,全市机电产品出口742.7亿元,同比增长7.3%,高于全市平均增速1.8个百分点,占全市出口比重的40.4%,与去年同期相比提高了0.7个百分点。机电产品作为全市第一大类出口商品,对全市出口增长的贡献率为53.1%。其中,金属制品、电器电子产品、机械设备分别出口264.2亿元、155.2亿元、141.9亿元,同比分别增长4.7%、12.0%、10.3%,分别占全市机电产品出口比重的35.6%、20.9%和19.1%。

1-6月,全市纺织服装出口324.3亿元,同比增长6.2%,高于全市平均增速0.7个百分点,占全市出口比重的17.6%,比重与去年同期基本持平,对全市出口增长的贡献率为19.7%。

1-6月,全市轻工产品出口400.5亿元,同比增长3.8%,占全市出口比重的21.8%。其中,塑料制品和箱包旅行用品分别出口122.5亿元、58.7亿元,同比分别增长4.1%和9.5%,占全市轻工产品出口比重的30.6%和14.7%;玩具出口54.6亿元,同比下降1.5%,占全市轻工产品出口比重的13.6%。

1-6月,全市高新技术产品出口53.8亿元,同比增长25.5%,高于全市平均增速20.0个百分点,增速居全市六大类出口商品之首。占全市出口比重的2.9%,与去年同期相比提高了0.4个百分点。其中,太阳能电池出口20.9亿元,同比增长68.2%,占全市高新技术产品出口比重的38.8%,占全省太阳能电池出口比重的15.6%,拉动全市高新技术产品出口增速提高19.8个百分点。

在全市主要出口商品中,有十种商品增幅超过10%,分别是太阳能电池、保温杯、照明装置、钢材、不锈钢餐厨器具、阀门、人造花、开关、摩托车自行车零件、家具。

4.东盟出口增长较快,对美国出口持续增长,对部分“一带一路”沿线国家出口发展较好1-6月,对东盟出口171.6亿元,同比增长11.2%,高于全市平均增速5.7个百分点,占全市出口比重的9.3%,与去年同期相比提升了0.4个百分点。对欧盟出口267.8亿元,同比增长3.8%,占全市出口比重的14.6%。

1-6月,受外贸企业赶在美国对剩余3000亿美元商品加征关税以前新一轮“抢出口”影响,全市对美国出口201.3亿元,同比增长13.5%,高于全市平均增速8.0个百分点,高于全国16.1个百分点,全省14.3个百分点(全国-2.6%,全省-0.8%)。占全市出口比重的10.9%,与去年同期相比提升了0.7个百分点,对全市出口增长的贡献率为25.0%。

其中,全市以一般贸易方式对美国出口159.6亿元,同比增长9.6%,分别占我市对美出口总额和全市一般贸易出口总额的79.3%和21.3%。从目前美方公布的2500亿美元商品征税清单来看,共涉及我市企业约1986家,涉及出口产品约1254种。在全市1-6月份对美出口额中涉及金额约63.6亿元,同比增长6.7%,分别占我市对美出口总额和全市出口总额的31.6%和3.5%。

1-6月,全市对“一带一路”沿线国家出口808.1亿元,同比增长3.8%,占全市出口比重的43.9%,出口规模居全省首位,占全省对“一带一路”沿线国家出口比重的22.6%。其中,对沙特阿拉伯、越南、印度尼西亚、阿联酋、伊拉克、印度出口增长较快,增速分别为56.1%、46.8%、21.6%、17.3%、16.7%和13.4%。

5.农副产品进口表现抢眼,拉丁美洲、大洋洲国家进口成倍增长,外贸新形态增长迅猛1-6月,全市农副产品进口32.7亿元,同比增长3.1倍,占全市进口比重的42.5%,与去年同期相比提高了24.1个百分点,对全市进口增长的贡献率为74.2%。其中,新干水果坚果进口19.5亿元,同比增长141.7倍,占全市农副产品进口比重的59.6%,占全市进口比重的25.4%。

1-6月,全市机电产品进口15.9亿元,同比增长1.2倍,占全市进口比重的20.6%,与去年同期相比提高了4.3个百分点。其中,电器电子产品和机械设备分别进口6.8亿元和4.7亿元,同比分别增长2.3倍和34.0%,两者合计占全市机电产品进口比重的72.3%。

1-6月,全市纺织服装进口7.0亿元,同比增长26.6%,占全市进口比重的9.1%;全市轻工产品进口1.9亿元,同比增长3.8倍,占全市进口比重的2.4%;全市高新技术产品进口5.5亿元,同比增长36.5%,占全市进口比重的7.2%。

1-6月,在全市各大进口市场中,以智利、墨西哥、秘鲁为主的拉丁美洲市场进口9.2亿元,同比增长19.4倍,占全市进口比重的12%,与去年同期相比提高了11个百分点。以澳大利亚、新西兰为主的大洋洲市场进口5.9亿元,同比增长9.1倍,占全市进口比重的7.7%,与去年同期相比提高了6.4个百分点。两大市场合计对全市进口增长的贡献率为42.3%。

1-6月金义综保区外贸进口11.4亿元,同比增长9.7倍,占金义都市新区进口比重的97.4%,占全市进口比重的14.8%。主要进口商品是从日本、德国、墨西哥、澳大利亚进口的鲜干坚果、尿不湿和光导纤维用玻璃管。

1-6月,全市跨境电商(保税电商A)进口4.9亿元,同比增长4.5倍。主要进口商品是从日本、韩国进口的尿不湿和美容化妆品。

6.出口订单景气指数在“相对不景气”区间徘徊, 企业出口信心指数已连续三个月降至荣枯线以下,处于微弱不景气区间从全市“外经贸运行监测系统”上报的数据分析,1-6月出口订单总额有所上升,环比上升了1.8个百分点,比去年同期下降了10.5个百分点。但是,由于受到中美贸易摩擦的影响,出口订单景气指数仍然在“相对不景气”区间(80-90之间)徘徊,出口订单景气指数为85.6,环比上升了1.6个百分点,比去年同期下降了21.8个百分点。订单短期化现象依旧延续,企业出口信心指数为90.8,环比上升了0.7个百分点,与去年同期相比下降了16.6个百分点,已连续三个月降至荣枯线以下,依然处于微弱不景气区间(90-100之间)。对美国市场出口订单总额有所上升,对美国市场出口订单增长及持平的企业环比有所上升,出口商品价格上涨或持平的企业比例和原材料价格上涨或持平的企业比例同时下降。

从总的来看,尽管当前外部环境复杂严峻,全市外贸平稳增长面临一系列挑战,但全市外贸发展长期向好的基本面没有改变,外贸结构优化、动能转换加快的趋势没有改变。6月全市出口增速的下降,中美贸易摩擦和全球需求放缓是增速下行的重要原因。尤其是国际供应链格局正在加速进行调整,具体表现在我市不少企业的出口订单在贸易摩擦升级的背景下转移到东南亚等地区。“外经贸运行监测系统”的数据显示,全市6月出口订单转移增多,有28.8%的企业有订单转移现象,有9.1%的企业转移的订单比重占企业总订单比重的10%以上。在转移的订单中,有10%的订单转向东南亚地区。8月1日,美国总统特朗普表示,对剩余的3000亿美元来自中国的商品和产品加征10%的关税。虽然美方征税还没有开始走流程,但随时可能落实而且中美双方贸易磋商的分歧依然存在,协议内容与谈判态度尚未发现变化,我们仍要做好应对这场“持久战、消耗战”的准备下半年保持全市出口稳增长任务艰巨

、实际利用外资增速持续回升

1.制造业利用外资量质齐升1-6月,新设制造业企业19家,合同外资7519万美元,实际利用外资5670万美元,分别增长46.2%、41.7%和52.1%,其中合同利用外资占全市比重21.5%,实际利用外资占全市比重59.4%,比去年同期提高26个百分点,有力助推了实体经济发展,为利用外资固本强基提供了保障。其中农副食品加工业、纺织服装、服饰业等传统制造业投资势头较好,电器机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等高技术制造业实际利用外资有所增长。

2.发达经济体投资增速较快上半年共有86个国家和地区来我市投资,其中香港地区合同利用外资1.39亿美元,实际利用外资7545万美元,分别占全市总量的39.78%和79.04%,继续支撑我市的外资利用主江山。实际利用外资前五位的国家(地区)分别为香港、新加坡、柬埔寨、德国、韩国和台湾省。欧盟主要国家新批企业数19家,同比增长137.5%,合同利用外资1626万美元,同比增长1132%;实际利用外资320万美元,同比增长3900%。发达经济体投资增多和外资来源地多元化明显,为我市外资可持续发展提供有力支撑。

3.“一带一路”沿线国家投资活跃随着“一带一路”国际合作高峰论坛的顺利召开,“一带一路”沿线国家对我市投资呈现爆发式增长。来自也门、印度、伊朗等36个沿线国家和地区对我市投资企业达297家,占全市新批企业总数的65.6%,合同利用外资2410万美元,实际利用外资1219万美元。投资区域主要集中在义乌等地。“一带一路”沿线国家对我市投资规模普遍偏小,实际利用外资占全市总额的12.8%,企业平均实际利用外资仅4.1万美元。随着“一带一路”国家倡议的深入推进,“一带一路”沿线国家对金华投资有望进一步增长,为金华利用外资带了新的机遇。

四、境外中方投资增速列全省第四位

1.对外投资以制造业投资为主。今年上半年我市制造业对外投资项目6个,主要涉及纺织业、箱包、化学原料和化学制品等制造业,中方投资额8260.8万美元,占全市对外投资中方投资总额的比重超过90%,在所有行业中一枝独秀。以制造业为主的对外直接投资,夯实了我市实体经济发展的基础。其中最大的项目为浙江三和控股集团有限公司投资4000万美元在柬埔寨设立箱包制造厂生产各种箱包和配件项目。

2.国际营销网络建设稳步推进。上半年全市经备案、核准设立的境外营销网络项目共13个,中方投资额8961.15万美元。截至目前,全市共审批、核准或备案设立境外营销网络490余家,主要分布在香港、美国、瑞典、德国和阿联酋等主要出口市场的70多个国家和地区,遍布全球主要国际贸易市场。

3.“一带一路”沿线国家成为我市外经主市场上半年我市在“一带一路”沿线国家地区投资项目5个,中方投资额7180万美元,占全市中方投资额总额的80.12%。此外,我市在“一带一路”沿线国家开展对外承包工程业务增长势头明显,1-6月我市在“一带一路”沿线国家完成对外承包工程营业额5614万美元,占全市对外承包工程营业额的35.22%。

    4.对外承包工程市场高度集中。我市对外承包工程主要集中在传统的非洲、亚洲市场。今年上半年,在非洲完成营业额10312万美元,同比增长19.96%,占64.70%;在亚洲完成营业额5526万美元,同比增长20.92%,占34.67%;两大洲合计占全市对外承包工程总量超过99%。在欧洲、北美洲两洲完成营业额占全市总量仅为0.63%。